Đường Tăng và các đồ đệ đi đến sườn núi Sư Đà, gặp phải dân làng Sư Đà tộc bị yêu quái bắt giữ. Khi Ngộ Không giải cứu họ, bị yêu quái nhận ra. Ngộ Không và Bát Giới mỗi người tự chiến đấu, nhưng chủ quan khinh địch, khiến cả nhóm trúng kế. Ba yêu vương với ba pháp bảo mạnh mẽ đã đánh bại Ngộ Không, tung tin rằng Đường Tăng đã bị ăn sống. Ngộ Không thất thần tìm Phật Tổ giúp đỡ, hiểu ra rằng chim đơn côi khó bay, cần sự đoàn kết và hợp tác. Ba huynh đệ hợp lực, may mắn được Bồ Tát trợ giúp, cuối...