Phim kể về Yoon-soo, một nam sinh trung học từ Seoul, phải chuyển về sống ở một ngôi làng miền núi sau một sự cố bi kịch tại trường cũ. Tại đây, cậu gặp Hae-won, một cô gái bí ẩn, sống tách biệt và bị người dân trong làng xa lánh vì những lời đồn đại kỳ quái. Bị cuốn hút bởi sự cô độc và lạnh lùng của Hae-won, Yoon-soo dần tiến gần đến cô hơn, bất chấp ánh nhìn nghi ngờ từ cộng đồng xung quanh. Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa họ dần trở nên sâu sắc, những bí mật đen tối trong quá khứ của Hae-won...