Go Young, một chàng trai đồng tính, sống với Mi Ae, một người phụ nữ dị tính. Qua góc nhìn của Mi Ae, Go Young bắt đầu hành trình phát triển bản thân. Cậu đấu tranh với mối quan hệ với mẹ mình, người phủ nhận khuynh hướng tình dục của cậu, và buộc phải chia tay người yêu Gyu Ho do áp lực xã hội. Đang hồi phục sau cuộc chia tay, Go Young đi du lịch đến Thái Lan với một người lạ và cố gắng tìm hiểu thêm về bản thân mình trong quá trình này.

Đêm Giao Thừa (New Year Blues) kể về câu chuyện của 4 đôi nam nữ ở các nơi trên thế giới 1 một tuần trước năm mới. Có người chuẩn bị kết hôn với người nước ngoài; có người công thành danh toại, vui vẻ đi cầu hôn; có người bị bạn trai cặn bã đá, nhưng có người lại phải đối diện với sự uy hiếp tinh thần từ chồng trước, tất cả đều chuẩn bị đón chờ thời khắc năm mới để thay đổi cả cuộc đời mình. Đây là câu chuyện tình yêu lãng mạn, kể về việc họ đã làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi trước tương lai.