Năm thứ 22 dưới triều đại Hoàng đế Jung Jong, nỗi sợ hãi bao trùm khắp kinh thành sau lời đồn về sự xuất hiện của một con quái vật được mệnh danh là “Monstrum”.

Đang lúc làm việc, người bảo vệ già của nhà xác bỗng bỏ chạy ra ngoài và không may gặp tai nạn ô tô. Nhận được tin báo, thanh tra Jaime Pena cùng đồng đội lập tức tới hiện trường tìm hiểu. Tại đây, Jaime khám phá ra xác của bà Mayka Villaverde - người vừa tử vong vì đột quỵ, đã không cánh mà bay. Ông chồng Alex Ulloa nhanh chóng bị triệu tập để lấy lời khai. Những sự kiện kỳ bí cứ ập đến liên tiếp, cộng thêm thái độ đáng nghi từ Ulloa khiến Jaime nghi ngờ đằng sau cái chết đột ngột này ẩn chứa m...