Câu chuyện xoay quanh Kaya, một cô bé 5 tuổi học tại trường mẫu giáo Hanamugi. Kaya nổi tiếng là một "đứa trẻ rắc rối" thường xuyên có những hành động kỳ quặc hoặc bạo lực khiến giáo viên và bạn bè sợ hãi.

Morihito, một thanh niên giấu sức mạnh orge vượt trội để khép mình sống một cuộc sống bình thường, rồi cô bạn thơ ấu là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò.