James Bond lên đường thực thi nhiệm vụ cuối cùng của mình. Hai đầu đạn hạt nhân của Mỹ đã bị tổ chức SPECTRE đánh cắp, thủ lĩnh của bọn chúng là Ernst Stavro Blofeld. Người Anh đã phục hồi các vị trí "00" của họ và gửi Bond tới Bahamas để tìm lại chúng. Triệu phú có tên là Max Largo đã lọt vào tầm ngắm của Bond...

Trước sự truy đuổi gắt gao của quân đội đế quốc, lực lượng nổi loạn phải đến lánh nạn ở hành tinh Hoth băng giá. Nhưng ngay cả ở nơi hẻo lánh này, họ vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của tên Dath Vader tàn ác. Hắn tổ chức những đợt tấn công dồn dập vào căn cứ của phe nổi loạn với những vũ khí tối tân nhất. Phá được vòng vây, Han Solo, Công chúa Leia và Chewbacca chạy trốn đến hành tinh Bespin...