Bộ phim kể lại những mốc thời gian, khi mà Silla đánh thắng Goguryeo vào năm 668. Trong lịch sử, sau sự tan rã của Cổ Triều Tiên, Hàn Quốc bước vào thời kỳ phân tranh quyền lực mà đỉnh điểm là thời Tam Quốc với 3 nước Silla, Baekje và Goguryeo. Silla, Baekje và Goguryeo là ba "Đại Quốc" cường mạnh của Hàn Quốc, từ năm 57 trước Công nguyên đến năm 668 sau Công nguyên.

Bộ phim xoay quanh thời kỳ vương triều Joseon (1392-1910) trước bờ vực của cuộc xâm lăng của Nhật vào thế kỷ 16, đây là giai đoạn đất nước rơi vào hỗn loạn về chính trị và xã hội. Phim có nhiều pha hài hước với sự xuất hiện của ông vua Seonjo cáu kỉnh và khá nhạt nhẽo, cùng hai phe phái đối lập chỉ tập trung vào việc lấy lòng ông hơn là tìm cách giải quyết các vấn đề.