Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Gracie một chú chó thuần chủng được nuông chiều và Pedro một chú mèo thông minh từng sống ngoài đường phố. Họ tình cờ bị lạc khỏi chủ trong một lần chuyển nhà và phải dựa vào nhau để vượt qua các thử thách trên hành trình trở về nhà.

Tài xế taxi trở thành tài xế Jimmy Tong biết rằng thực sự chỉ có một quy tắc duy nhất khi bạn làm việc cho triệu phú ăn chơi Clark Devlin: Không bao giờ chạm vào bộ tuxedo quý giá của Devlin. Nhưng khi Devlin tạm thời ngừng hoạt động trong một vụ tai nạn nổ, Jimmy mặc bộ lễ phục và nhanh chóng phát hiện ra rằng bộ đồ đặc biệt này có thể phù hợp với thắt lưng đen hơn là cà vạt đen. Kết hợp với một đối tác thiếu kinh nghiệm như anh ta, Jimmy trở thành một điệp viên bí mật vô tình.