Cho Su Gwang là một thanh tra cực kỳ nóng tính, dù có tỷ lệ bắt giữ tội phạm ấn tượng nhưng anh luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn giận của mình. Vì liên tục tấn công các nghi phạm, Cho Su Gwang bị chuyển đến đảo Jeju. Tại đây, vị thanh tra nhận nhiệm vụ truy bắt kẻ lừa đảo giỏi nhất Hàn Quốc - Kim In Hae với 7 tiền án, nổi tiếng thông minh và có khả năng “thiên biến vạn hoá” để ngụy trang hoàn hảo mọi nhân dạng. Cùng lúc đó, Kim In Hae bất ngờ dính vào vụ án mạng nghiêm trọng có liên qu...