Thám tử Kim Min được thuê đến đảo Kanghwa nhằm giải quyết vụ án mạng liên hoàn có liên quan đến huyền thoại ma cà rồng. Trong quá trình điều tra, anh tình cờ bắt gặp một người phụ nữ bí ẩn. Họ cùng nhau điều tra những khó hiểu xung quanh vụ án để rồi khám phá ra âm mưu kinh thiên động địa được chôn giấu trong suốt 30 năm.

Câu chuyện được kể vào năm 1793, 17 năm kể từ khi vua Jeongjo lên nắm quyền Joseon, một loạt các vụ giết người sau đó xảy ra tại thủ đô Joseon. Vua nghi ngờ rằng những vụ giết người đó là một phần âm mưu của một số đại thần trong triều để che đậy các vụ tham ô tai tiếng. Ông hạ lệnh cho một thần thám nổi tiếng dưới triều đại của mình, Thám Tử K, đích thân điều tra những vụ án này và tìm ra người đứng sau.Trong lúc điều tra thần thám K bị sát thủ đi theo ám sát và trong lúc đó ông được một người...