Người em trai, Ki-sang, bị buộc phải từ chức vì công ty đang gặp khó khăn gần đây, và mơ ước về một cuộc sống mới ở Nhật Bản, nơi anh trai của anh, Thủ tướng, đang sống.

Cô gái cùng mẹ đến nhà bạn trai để chào hỏi, sau một lúc trò chuyện và uống vài ly,  bố mẹ của họ cùng nhau vào khách sạn để tâm sự ...

Câu chuyện diễn ra vào thời điểm ba năm sau cái chết của Hyun Joon (nhân vật do Lee Byung Hun thủ vai) ở phần 1. Bộ phim sẽ tiết lộ những bí ẩn xung quanh cái chết của Hyun Joo cùng với Baek San – người đã bị bắt vì đã hoạt động bí mật trong tổ chứ IRIS và phác thảo chân dung của Ms.Black – người điều khiển mọi hoạt động thông qua Baek San. Bộ phim cũng sẽ là cuộc chiến của những đặc vụ NSS chống lại IRIS – tổ chức ngày càng lớn mạnh và càng khó để phá hủy với đặc vụ Yoo Gun (Jang Hyuk) – lãnh đ...