Hung, 1 cảnh sát HongKong thái hóa tham gia 1 hàng ngũ thế giới ngầm từ HongKong, Trung Quốc, Đài Loan với âm mưu bắt cóc 1 tỷ phú địa ốc. Điều tra viên Eddie Chan được phân công vào công tác bảo vệ. Và Hung xung phong tác chiến với Eddie. Tại Đài Load, Eddie bắt đầu nghi ngờ Hung. Và rồi khi Eddie tiến gần đến chỗ kết thúc vụ án thì Hung sắp sửa ra tay khử Eddie để bịt đầu mối.

Khi Nội chiến Trung Quốc nổ ra, Ting Kwan-pik và các đồng đội của anh ta là Cheung Cho-fan, Lau Fuk-kwong, và đội trưởng Zeng Chaozheng bị bắt bởi người của lãnh chúa Duẩn Qirui. Trong lúc hỗn loạn, Lau cầm theo một quả lựu đạn, và họ đã trốn thoát được. Sau chiến tranh, Ting trở về nhà với vợ là Cho Chiu và con gái Sze-sze. Một năm sau, Ting trở thành cảnh sát. Trong một cuộc truy quét ma túy, Ting đã giết chú của Haye. Trong đám tang, tay sai của Haye rất tức giận và thề sẽ trả thù cho chú của...