Phim lấy bối cảnh cuối thời Minh, khi triều đình rối ren, nội bộ tranh giành quyền lực, biên cương liên tiếp xảy ra biến loạn. Nhân vật chính Chu Hoài An, một cẩm y vệ, vốn không hứng thú với đấu đá chính trị nhưng lại căm ghét sự tàn bạo của Đông Xưởng. Sau khi biết con trai duy nhất của lão Anh Vương – một trung thần – bị truy sát, Chu Hoài An bất chấp nguy hiểm đứng ra bảo vệ. Trong quá trình này, anh bị cuốn vào âm mưu liên quan đến cả triều đình lẫn thế lực ngầm, vừa phải đấu trí với kẻ thù...