When on the run from the cops , Amir finds his estranged sister Tara, who in a bid to protect her brother lands up in jail. Their entire lives have been clouded by despair as unexpectedly the light shines on them from Beyond the Clouds.

Câu chuyện xoay quanh một cậu bé mù tên là Mohammed được cho nghỉ hè tại ngôi trường đặc biệt ở Tehran. Cha của anh, xấu hổ và nặng nề vì Mohammed bị mù, đã đến đón anh muộn và sau đó cố gắng thuyết phục hiệu trưởng giữ Mohammed qua mùa hè. Hiệu trưởng từ chối, vì vậy cha của Mohammed cuối cùng đã đưa anh ta về nhà.

Bộ phim kể về câu chuyện cảm động của hai anh em nhà nghèo là Ali và Zhara. Ali mang đôi giày của em gái đi sửa, trên đường về nhà cậu có vào của hàng mua rau cho mẹ, đôi giày để ngoài đã vô tình bị bác dọn rác để vào xe rác. Ali làm mất giày của em khiến cho Zhara không có giầy đi học. Hai đứa trẻ không dám mách bố mẹ vì chúng biết sẽ bị ăn mắng, và bố mẹ cũng không có tiền mua đôi giày mới. Ali và em phải thay phiên nhau đi đôi giày rách, bẩn đến trường. Sau mỗi buổi học, Zhara phải chạy thật...