Câu chuyện về sự nổi lên của Luk, một người bán trái cây ở Thượng Hải, người đã trở thành một trong những người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc vào nửa đầu thế kỷ 20. Nhận được sự ưu ái của Cảnh sát trưởng địa phương Thượng Hải Wong vì lòng dũng cảm và bí quyết của mình, Luk nhận công việc dưới quyền của Wong. Khi Wong cử Luk đi đánh cắp một chuyến hàng thuốc phiện của Tướng Yuan, Luk, người từng là kẻ cơ hội, làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Wong và Yuan và ngay sau đó, Lãnh sự quán Phá...

Câu chuyện về Hồ, một nông dân / công nhân nô lệ Trung Quốc trốn thoát đến Hồng Kông và trở thành một trong những tên trùm tội phạm đáng sợ nhất ở Hồng Kông.