Hai người xa lạ tin vào tình yêu nhưng dường như không bao giờ có thể tìm thấy ý nghĩa thực sự của nó. Trong một loạt các sự kiện, số phận đặt nhau vào con đường của nhau vào một đêm giao thừa đầy giông bão.

Bối cảnh vào mùa Xuân 1945, nhân vật chính là điệp viên Liên Xô Alexander Isaevich Osechkin – biệt danh “Shurenberg”, giả dạng làm SS-Standartenführer Olaf Schurenberg để trà trộn vào nội bộ Hitler ở Berlin. Anh phải lấy cắp các tài liệu quân sự tuyệt mật từ căn cứ của Hitler, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội kỳ cục của Đức Quốc xã như “Heil Hitler” và disco. Shura gặp và yêu đương với Zina, nữ điệp viên kiêm phát thanh viên radio của Liên Xô, được phái đến hỗ trợ.