Sinh ra trong một gia đình danh giá, Inu-oh dính phải một lời nguyền cổ xưa khiến anh bị gạt ra bên lề xã hội. Khi gặp nhạc sĩ mù Tomona, một linh mục biwa trẻ tuổi bị ám ảnh bởi quá khứ của mình, Inu-oh phát hiện ra khả năng khiêu vũ quyến rũ. Cặp đôi nhanh chóng trở thành đối tác kinh doanh và những người bạn không thể tách rời khi đám đông đổ xô đến các buổi hòa nhạc hoành tráng, hoành tráng của họ. Nhưng khi những người nắm quyền đe dọa sẽ giải tán ban nhạc, Inu-oh và Tomona phải nhảy và hát...

Khi một nhóm sinh viên đại học đi chơi đêm trên thị trấn, một sinh viên năm hai chỉ được biết đến với cái tên "Cô gái tóc đen" trải qua một loạt cuộc gặp gỡ kỳ quái với cuộc sống về đêm của địa phương - trong khi không hề hay biết về những khao khát lãng mạn của "Senpai" , một học sinh cuối cấp ngày càng tạo ra những lý do ngày càng tuyệt vời và giả tạo để tình cờ gặp cô ấy nhằm cố gắng chiếm được trái tim cô ấy.

Phim kể về Nishi, một kẻ thất bại phải lòng bạn gái thời thơ ấu của mình. Sau cuộc chạm trán với mafia Nhật Bản, bộ phim theo chân Nishi khi anh hành trình đến thiên đường và quay trở lại, và cuối cùng bị mắc kẹt ở một nơi thậm chí còn khó xảy ra hơn.