Marcello ( Marcello Fonte thủ vai) là một người chăm sóc chó hiền lành và dễ mến. Cả khu phố đều ngán và sợ tên hách dịch, bạo lực Simoncino ( Edoardo Pesce). Những hành động và tội lỗi của hắn đã khiến Marcello đứng lên để dạy cho bài học, trận chiến của người chăm sóc chó và tay võ sĩ bạo lực bắt đầu...

Nữ hoàng Selvascura mạo hiểm mọi thứ để làm mẹ; Vua của Roccaforte phải lòng giọng nói của một cô gái bí ẩn; Vua của Altomonte bị ám ảnh bởi một con bọ chét và bỏ bê con gái mình.

Bộ phim là một tác phẩm điện ảnh đầy mê hoặc, được đạo diễn bởi Matteo Garrone, lấy cảm hứng từ bộ truyện cổ tích của Giambattista Basile – một nhà văn Ý thế kỷ 17. Bộ phim là sự kết hợp độc đáo giữa các yếu tố thần thoại, kỳ ảo và hiện thực đen tối, tạo nên một câu chuyện đa tầng vừa kinh dị vừa cuốn hút. Phim kể lại ba câu chuyện cổ tích chính, mỗi câu chuyện mang một màu sắc độc đáo: một nữ hoàng khát khao có con và không ngần ngại sử dụng phép thuật để đạt được mục đích; một vị vua mù quáng...

Một thủ quỹ thiện tâm nhưng bị buộc phải làm việc cho một tổ chức tội phạm để rồi phải chịu sự nguyền rủa của láng giềng; một cậu bé chưa qua tuổi thành niên nhưng đã muốn trở thành tay chân của tội phạm đến nỗi bán đứng cả người thân; một thợ may bậc cao vì thiếu tiền nên phải lén lút truyền nghề cho đối thủ cạnh tranh với xưởng may nơi mình làm việc; một cử nhân mới ra trường phải chứng kiến công việc của mình đang đẩy người dân vào bước đường cùng; và câu chuyện về 2 thanh niên khao khát có đ...