Ông già Noel, chuột Mickey và tất cả những người bạn Disney của ông góp mặt trong một bộ phim gốc nói về tầm quan trọng của việc mở rộng trái tim đón nhận tinh thần thực sự của Giáng sinh. Donald già cứng đầu cố gắng chống lại niềm vui của mùa trong vô vọng. Mickey và Pluto học được bài học lớn về sức mạnh của tình bạn.

Khi gia đình Chuckie chuyển nhà, bố mẹ cậu không cho cậu mang chú chó Bingo đi cùng. Bingo sau đó đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu xuyên đất nước để tìm Chuckie.