Ở một cơ sở hẻo lánh dành cho những bệnh nhân loạn dưỡng loài, một chàng trai trẻ xung đột với vị bác sĩ sắt đá sẽ tìm mọi cách để chữa cho anh.

Jacob, một người đàn ông tin rằng anh ta là một con sói bị mắc kẹt trong một cơ thể con người, được gửi đến một phòng khám của gia đình, nơi anh ta buộc phải trải qua các hình thức trị liệu ngày càng cực đoan của các liệu pháp "chữa bệnh" trên tay của Zookeeper. Người an ủi duy nhất của Jacob là Wildcat bí ẩn mà anh ta lang thang đến bệnh viện trong đêm khuya. Hai người tạo thành một tình bạn không thể thực hiện được phát triển thành sự mê đắm.