Một thương nhân lớn tuổi, giàu có âm mưu cùng người hầu của mình tái hiện một câu chuyện cổ tích về hàng hải, sử dụng một phụ nữ địa phương và một thủy thủ vô danh làm diễn viên.

Khi một quả bom xe phát nổ ở phía Mỹ của biên giới Hoa Kỳ/Mexico, đặc vụ thực thi ma túy Mexico Miguel Vargas bắt đầu cuộc điều tra của mình, cùng với đại úy cảnh sát Mỹ Hank Quinlan. Khi Vargas bắt đầu nghi ngờ rằng Quinlan và đối tác mờ ám của anh ta, Menzies, đang ngụy tạo bằng chứng để gài bẫy một người đàn ông vô tội, cuộc điều tra của anh ta về hành vi tham nhũng có thể xảy ra của họ nhanh chóng khiến anh ta và cô dâu mới của anh ta, Susie, gặp nguy hiểm.

Cuộc điều tra về những lời hấp hối của một ông trùm xuất bản cho thấy những câu chuyện mâu thuẫn về cuộc đời đầy tai tiếng của ông ta.