Một cặp vợ chồng chuyển đến ngôi nhà mơ ước của họ bị đe dọa bởi những lá thư đáng sợ từ một kẻ theo dõi, có chữ ký - "The Watcher".

Là một bộ phim truyền hình nhạc kịch và hài tâm lý Mỹ được trình chiếu trên kềnh Fox tại Mỹ, kênh Global và Fox tại Canada và kênh Star Word tại Đông Nam Á. Bộ phim xoay quanh về nhóm hát trung học ''New Directions'' luôn luyện tập và tìm những ý tưởng mới để có thể đại diện trường học của mình tham gia những cuộc thi âm nhạc khác nhau. Dù vậy, những thành viên của nhóm đã phải đối mặt với những rắc rối nội bộ như những mối quan hệ tình cảm, tình dục và việc kết nối với cộng đồng học sinh...

Ở Nam Trung Tâm Los Angeles, chàng trai Ashtray và người anh họ dính dáng đến băng đảng bị cuốn vào cuộc sống đường phố khi những trò hề vừa nguy hiểm vừa vui nhộn diễn ra.