Một tai nạn kỳ lạ đưa Frank Harris đến Cool World, vương quốc của phim hoạt hình. Nhiều năm sau, họa sĩ vẽ tranh biếm họa Jack Deebs, người đang vẽ Cool World, cũng vượt qua. Anh ta để mắt đến người phụ nữ quyến rũ trong phim hoạt hình Holli Will, nhưng cô ấy có kế hoạch của riêng mình để trở thành hiện thực, và Frank phải ngăn chặn cô ấy.

Hiệp hội Chiếc nhẫn bắt đầu cuộc hành trình tiêu diệt Chiếc nhẫn Chúa và chấm dứt triều đại của Sauron trên Trung Địa.