Bộ phim sử thi lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong 'The Hobbit' và 'The Lord of the Rings' của JRR Tolkien theo chân một dàn nhân vật, cả quen thuộc lẫn mới, khi họ đối đầu với sự tái xuất hiện đáng sợ từ lâu của cái ác ở Middle. -trái đất.

Có đời sống cá nhân trắc trở, kế toán viên người da đen Kenya đành đồng ý đến buổi hẹn sắp đặt với một kiến trúc sư quyến rũ. Nhưng anh tình cờ lại là người da trắng.