Lấy bối cảnh cuối đời Đường, ở thành Trường An liên tục xảy ra những vụ án kỳ quái làm người dân trở nên hoang mang, lo sợ. Họa sĩ Độc Cô Trọng Bình vì tò mò mà lao vào các vụ án bí ẩn, trong quá trình điều tra, Trọng Bình kết giao với Vi Nhược Chiêu và Lý Tú Nhất. Mối quan hệ của ba người bị cuốn trong các vụ án giết người, những cảm xúc đan xen giữa tình yêu và tình bạn.

Gã lưu manh A Đệ cùng băng nhóm đi cướp ngân hàng nhưng bỗng bị cảnh sát bao vây. Để thoát vòng vây, A Đệ đã bắt cô gái trẻ Jo Jo làm con tin. Khi đến lúc an toàn thì đồng bọn của A Đệ lại muốn giết Jo Jo để trừ hậu họa. A Đệ cảm mến Jo Jo mà cứu cô. Tưởng rằng xong xuôi ai đi đường nấy, nhưng rồi ông tơ bà nguyệt đã trói buộc gã lưu manh và cô gái xinh đẹp con nhà gia giáo trong một mối tình bi kịch.