Một buổi chiều năm 1971, Rubens Paiva, cựu dân biểu và là người chỉ trích thẳng thắn chế độ độc tài quân sự mới được thành lập của Brazil, đã bị các viên chức chính phủ bắt khỏi nhà riêng ở Rio de Janeiro. Được chuyển thể từ hồi ký của con trai ông là Marcelo Rubens Paiva, bộ phim chính trị hoành tráng, được thực hiện phong phú này của Walter Salles vẫn gắn chặt với góc nhìn của vợ Rubens - Eunice, người đã không ngừng tìm kiếm sự thật về chồng mình trong nhiều thập kỷ.

Phim lấy bối cảnh ở New York cuối những năm 1940 với lối sống trụy lạc bất cần. Bộ phim kể về chuyến hành trình đi xuyên nước Mỹ của bộ ba Dean - Sal - Marylou. Trên đường đi, họ bị cuốn vào dòng xoáy của tình dục, rượu và ma túy.

Một hành trình đầy cảm xúc của một cựu giáo viên, người viết thư cho những người mù chữ, và một cậu bé, người mẹ vừa mất, khi họ tìm kiếm người cha mà cậu chưa từng biết mặt.