Daon, một nhân viên văn phòng thông minh và đẹp trai, thường xuyên xung đột với đồng nghiệp Sunghyeon. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên mơ hồ theo thời gian, trong khi những nhân vật khác như Jaemin, một gia sư cũ và người thừa kế công ty Suhyeon bước vào cuộc sống của anh. Hình vuông tình yêu này sẽ biến thành hình dạng nào?

Ho Tae và Dong Hee đã lớn lên như anh em từ khi còn nhỏ. Vài năm trước, Ho Tae, người đã chuyển đến Seoul, đã trở về Gangneung sau đám tang của cha mình. Trong khi đó, Dong Hee, người đã công khai và bị đuổi khỏi nhà, bắt đầu sống một mình trong ngôi nhà trống của Ho Tae. Tái hợp sau một thời gian dài, cả hai bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Mặc dù có mối quan hệ anh em thân thiết, Dong Hee không khỏi cảm thấy phấn khích khi gặp lại Ho Tae, mối tình đầu của mình. Dong Hee cố gắng kìm nén cảm...

Bộ phim xoay quanh việc Min Yoo Dam bị cuốn vào vòng luân hồi vì phạm phải tội đặt tên Seol Dong Baek cho một đứa trẻ vô danh. Còn Dong Baek thì mất đi ký ức về tiền kiếp, và cứ mỗi kiếp lại được sinh ra trong một hình hài khác. Trải qua mấy trăm năm, đến kiếp luân hồi thứ tư, vốn chưa biết có phải là kiếp luân hồi cuối cùng hay không, Yoo Dam lại gặp được Dong Baek, nhưng người lần này Yoo Dam gặp không phải một cô gái mà lại là chàng trai Dong Baek chừng 25 tuổi. Và chỉ có một cách duy nhất gi...