Seo In Ha và Kim Yoon Hee đã nảy sinh tình cảm trong những năm tháng đại học. Mối tình đầu không có kết thúc trọn vẹn khiến cả hai day dứt, dù mỗi người đều đã có gia đình . Nhiều năm sau, trong khi In Ha tưởng rằng Yoon Hee đã mất trong dịch bệnh năm xưa, thì ông tình cờ gặp lại bà. Lúc này, con trai của In Ha và con gái của Yoon Hee cũng hữu duyên gặp nhau tại Nhật Bản và nảy sinh nhiều cảm xúc kỳ lạ khi quay về Hàn Quốc.

Tác phẩm đầu tiên nằm trong loạt phim bốn mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho. Phim là câu chuyện tình yêu buồn da diết giữa Joon Seo (Song Seung Hun) và Eun Seo (Song Hye Kyo). Vì một hành động vô tình của cậu bé Joon Seo khi mọi người không chú ý mà Eun Seo đã bị tráo đổi thành em gái ruột của cậu trong phòng hộ sinh. Cả hai đã cùng lớn lên trong một gia đình được cha mẹ yêu thương hết mực, nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra với cô bé Eun Seo. Và cũng từ đây, sự thật cô bé không phải là con ruột trong...