Trong khung cảnh hỗn loạn của Kyoto thế kỷ 15, khi chiến tranh Onin đang cận kề, một nhóm thảo khấu do kiếm khách lừng danh Hyoe lãnh đạo đã nổi dậy chống lại chế độ Mạc phủ mục nát. Đứng đầu chiến tuyến, Hyoe không chỉ phải đối mặt với binh lính triều đình mà còn phải chạm trán với kẻ thù nguy hiểm nhất: Doken – người bạn cũ từng vào sinh ra tử, nay trở thành đối thủ khốc liệt nhất.

Kagawa Ann (Kawai Yuumi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình bất ổn với một người mẹ thường xuyên bạo hành và bản thân bị nghiện ma túy. Sau đấy, nhờ những người tốt bụng cứu rỗi như tay cảnh sát Tatara Tamotsu (Sato Jiro) và một phóng viên tên Kirino Tatsuki (Inagaki Goro) mà Ann dần cảm thấy cuộc đời này có chút ấm áp, tìm thấy tia hy vọng cho chính mình. Tuy nhiên, ngay khi Ann dần kiến thiết lại cuộc đời mình, thì thực tế tàn khốc và lạnh lùng lại một lần nữa kéo cô xuống vực sâu thăm thẳm...

Lấy bối cảnh của một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai hư cấu tại một thành phố quốc tế ở châu Á. Tại Nhật Bản, Trung tá Yuki (Yusuke Iseya) đề nghị thành lập trường đào tạo gián điệp "D Kikan". Trong khi đó, Kato (Kazuya Kamenashi) đang phải đối mặt với án tử hình vì không tuân lệnh cấp trên. Kato sau đó được "D Kikan" do thám. Anh trải qua một trung đoàn huấn luyện khắc nghiệt và đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là một điệp viên. Để thu giữ các tài liệu bí mật của đại sứ Mỹ Graham "Bl...