Bộ phim kể về em trai Tần Trạch có tài năng âm nhạc từ nhỏ, nhưng vì bỏ lỡ một cuộc thi quan trọng nên đã để lại ám ảnh tâm lý, không thể nào bước lên sân khấu ca hát. Vì muốn biến ước mơ âm nhạc của em trai thành hiện thực, chị gái là ca sĩ nổi tiếng Tần Nhã đã từ bỏ ước mơ làm diễn viên để cố gắng trở thành ca sĩ, đồng thời dùng cách “hoán đổi thân phận” để giúp em trai khắc phục chướng ngại tâm lý. Cuối cùng hai chị em đều có thể biến ước mơ của mỗi người thành hiện thực.

Câu chuyện kể về thời kì thịnh vượng của nhà Đường, dị tượng yêu long giáng thế xuống Khúc Giang Trì, bá tánh thành Trường An trọc đầu sau một đêm, hoàng đế giận dữ. Vương Huyền, huyện lệnh Hoàng Hà đã bí mật điều tra vụ án, một âm mưu bí mật tàn sát hàng loạt người dân trong thành, đe doạ sự an nguy của hoàng đế. Vương Huyền thâm nhập sâu vào Long Vương giáo, dùng trí tuệ giải đáp câu đố về cá chép vàng, đúng lúc biết được kế hoạch thảm sát. Cuối cùng tra ra được chân tướng, thành công cứu được...