Khi Nội chiến Trung Quốc nổ ra, Ting Kwan-pik và các đồng đội của anh ta là Cheung Cho-fan, Lau Fuk-kwong, và đội trưởng Zeng Chaozheng bị bắt bởi người của lãnh chúa Duẩn Qirui. Trong lúc hỗn loạn, Lau cầm theo một quả lựu đạn, và họ đã trốn thoát được. Sau chiến tranh, Ting trở về nhà với vợ là Cho Chiu và con gái Sze-sze. Một năm sau, Ting trở thành cảnh sát. Trong một cuộc truy quét ma túy, Ting đã giết chú của Haye. Trong đám tang, tay sai của Haye rất tức giận và thề sẽ trả thù cho chú của...

“Hanxing” thuộc sở hữu của kiếm sĩ nổi tiếng Hua Qianshu và “Qiwu” trong tay Li Moran là hai thanh kiếm độc nhất vô nhị trên thế giới. Li Moran luôn có ý định cạnh tranh với Hua Qianshu, trong khi người sau này thờ ơ với danh vọng và sự giàu có thì cứ lẩn tránh anh ta. Một ngày nọ, Li Moran vô tình gặp con gái của Hua Qianshu là Hua Yingzhi và họ yêu nhau. Chen Qiqi từng là người yêu của Li Moran, giờ cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác, nhưng cô ấy vẫn yêu Li Moran. Chồng cô đã sắp xếp...