Gloria cuối cùng cũng hạnh phúc sau khi chuyển giới và ổn định cuộc sống. Rồi một người bạn năm xưa xuất hiện trở lại cùng tin tức đáng ngại khiến thế giới của cô rơi vào hỗn loạn.

Những năm 1960 ở Rome, một cô gái trẻ phóng khoáng lớn lên trong rạp xiếc của gia đình bất ngờ phát hiện ra mình thuộc về hai thế giới rất khác nhau.