Hai người bạn thân ở Philadelphia giả làm đặc vụ DEA để cướp của các tay buôn ma túy nhỏ. Đó vốn là trò lừa đảo hoàn hảo — cho đến khi họ chọn nhầm chỗ và trở thành mục tiêu của tổ chức ma túy lớn.

Nội dung câu chuyện bắt đầu với cựu đặc vụ của chính phủ Raymond Red Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI