Anh chàng người Mỹ Jesse tình cờ gặp cô gái Pháp Celine trên một chuyến tàu du lịch vòng quanh châu Âu. Đích đến của chàng là Vienna, để rồi bay về Mỹ vào sáng sớm hôm sau. Nàng thì trên đường trở lại Pháp để bắt đầu kỳ học mới. Họ phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, quên cả ăn uống. Thế rồi, khi đến Vienna, chàng tìm cách thuyết phục nàng bầu bạn với mình nốt buổi tối ngày hôm đó, hai người sẽ đi dạo vòng quanh thành phố, chờ đợi đến bình minh, ấy l...

Trên đường đến Vienna, Jesse người Mỹ gặp Céline, một sinh viên trở lại Paris. Sau những cuộc trò chuyện dài đã tạo ra một mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa họ, Jesse thuyết phục Celine xuống tàu với anh ta ở Vienna. Vì chuyến bay của anh ấy đến Mỹ khởi hành vào sáng hôm sau và anh ấy không có tiền để ở, họ cùng nhau lang thang trong thành phố, tận hưởng những trải nghiệm của Vienna và nhau.