Vẫn còn lúng túng sau nụ hôn đầu, mùa Noel lãng mạn đã đến, khiến Kaguya và Miyuki tiếp tục cuộc đấu trí tỏ tình. Liệu họ có dung hòa được cảm xúc và tìm thấy "chân ái" mà cả hai theo đuổi?

Câu chuyện kể về Ikoma, một cậu bé 14 tuổi đã bị cha mẹ mình bán cho ác ma để đạt được những điều họ muốn. Tuy nhiên, ác ma đã mua cậu về vốn không có cháu trai nối dõi nên ông rất yêu mến Ikoma và gửi cậu vào trường học ác ma.

Câu chuyện kể về Ikoma, một cậu bé 14 tuổi đã bị cha mẹ mình bán cho ác ma để đạt được những điều họ muốn. Tuy nhiên, ác ma đã mua cậu về vốn không có cháu trai nối dõi nên ông rất yêu mến Ikoma và gửi cậu vào trường học ác ma.

Khi một người đàn ông nào đó được ra tù, anh ta biết chính xác mình sẽ đi đâu trước tiên. Sau khi yêu thích phiên bản truyện tranh truyền thống của một người kể chuyện có tên là "Shinigami", anh quyết tâm trở thành người học việc của mình. Người biểu diễn, Yakumo, chưa bao giờ nhận học việc trước đây, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh ta chấp nhận cựu tù nhân háo hức, đặt biệt danh cho anh ta là "Yotaro". Khi Yotaro vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới của mình, anh gặp những người khác trong...