Bộ phim kể về Trần Thừa Phong một đệ tử của môn phái Thái Cực cùng sư muội Yên Nhiên trong lúc bị bao vây bởi con gái trưởng môn phái Ma La và một nhóm đệ tử, hai người họ đã vô tình bước vào nơi bí mật nhất của giáo phái Thái Cực - lăng mộ quái thú. Sau khi trải qua những khó khăn, bí mật của môn phái Thái Cực cuối cùng đã được tiết lộ.

Nhằm điều tra chân tướng người vợ bị giết, Đại tướng Trấn Hải Trần Tranh truy bắt nhân ngư, lại bất ngờ phát hiện âm mưu trong triều đình. Sau đó, được nhân ngư giúp đỡ, Trần Tranh trừng phạt kẻ gian nịnh, phá vỡ âm mưu của họ...