Thái tử lo sợ việc Hòa thượng thiếu lâm vào kinh sẽ ảnh hưởng việc độc chiếm bảo vật Minh triều của mình bị bại lộ, nên cũng tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hòa các hòa thượng Thiếu Lâm hộ tống tướng quân Vạn Thọ Sơn và Công chúa Băng Ngọc trở về kinh đô.

Bộ phim tái hiện giai đoạn chuyển đổi từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Dương Đế không nghe lời khuyên quản quần thần, rời khỏi Lạc Dương xuống Giang Nam tuần du, mở đường cho sự diệt vong của nhà Tùy. Lý Nguyên đánh chiếm nhà Tùy lập đô Trường An, Tùy Dương Đế bị giết tại Giang Đô, nhà Đường chính thức thành lập, những biến động lịch sử đều được thể hiện rõ nét trong bộ phim.

Tam Quốc Diễn Nghĩa - Three Kingdom chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn La Quán Trung - tác phẩm kinh điển được coi là một trong Tứ đại danh tác của Trung Quốc. Lấy bối cảnh lịch sử thời Tam Quốc, phim xoay quanh số phận của những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng cùng các trận đánh khốc liệt có quy mô lớn như Trận Xích Bích, Trận Hào Đình.