Một trò vui dành cho lứa tuổi mới lớn về Cootie, một thanh niên da đen cao 13 ft ở Oakland, CA. Lớn lên ở ẩn, Cootie sớm trải nghiệm vẻ đẹp và những mâu thuẫn của thế giới lần đầu tiên. Anh kết bạn, tìm thấy tình yêu, vượt qua những tình huống khó xử và gặp thần tượng của mình, một siêu anh hùng ngoài đời thực tên là The Hero.

Hai năm sau khi đi con đường riêng, Ruby, Jamal, Monse và Cesar đối mặt với những mối đe dọa mới và phải quyết định xem họ có thực sự là chiến hữu.

Họ cứ tưởng cuộc sống đã trở lại guồng quay vốn có ở Freeridge. Nhưng Monse, Ruby, Jamal và Cesar phải đối mặt với những hiểm nguy còn lớn hơn.

Sau khi một thảm kịch xảy ra và Jamal có một khám phá giá trị, những người bạn nương tựa vào nhau hơn bao giờ hết để cùng giải quyết hậu quả.

Tại một khu phố đầy biến động của Los Angeles, tình bạn giữa bốn thiếu niên thông minh, vui tính và ranh mãnh bị thử thách khi họ bắt đầu những năm trung học phổ thông.