Vào những năm 1880, Félicie, một cô gái mồ côi tội nghiệp mơ ước trở thành một nữ diễn viên ballet, nhưng thiếu đào tạo chính thức, tránh xa trại trẻ mồ côi của cô ở vùng nông thôn Brittany với người bạn thân nhất, Victor, một nhà phát minh trẻ. Họ cùng nhau đi đến Paris xinh đẹp, nhưng họ sớm trở nên xa cách, và Victor trở thành một cậu bé văn phòng trong xưởng của Gustave Eiffel. Félicie tìm đường đến vở opera Paris, nơi người bảo vệ bắt được sự xâm phạm của mình. Cô được giải cứu bởi một ngườ...