Little Mute là một đứa trẻ mồ côi bị chấn thương đến mức im lặng vì cái chết của cha mình dưới tay một bậc thầy chiến đấu tàn ác. Sống tại chùa Thiếu Lâm, cậu kết bạn với một tù nhân nguy hiểm, người dạy cậu một hình thức võ công bí mật chết người. Nhìn thấy quyết tâm mãnh liệt của cậu, những bậc thầy khác chia sẻ sự khôn ngoan của các kỹ thuật Gliding Snake và Drunken Master. Trong một trong những cảnh chiến đấu thú vị nhất từng được quay, Little Mute phải chạy qua hàng rào của 108 người gỗ nổi...