Khi chính phủ Anh nghi ngờ sự tồn tại của một tổ chức ăn trộm kim cương toàn cầu, James Bond đã bị lôi vào cuộc điều tra. Anh sớm phát hiện ra vấn đề và tới Mỹ nơi mà ông chủ của một sòng bạc casino nằm trong diện nghi vấn. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đã đổ dồn về phía Ernst Stavro Blofeld và 007 đã chắc chắn biết về những kế hoạch của hắn.

Nhiệm vụ của James Bond là tìm ra những người đã buôn lậu kim cương, không xuất hiện lại. Ông áp dụng một danh tính khác ở dạng Peter Franks. Anh ta tham gia với trường hợp Tiffany, và hành động như thể anh ta đang buôn lậu những viên kim cương, nhưng mọi người đều thèm khát những viên kim cương này. Anh ta cũng phải tránh ông Wint và ông Kidd, một cặp vợ chồng nguy hiểm không khiến ai đứng vững. Ernst Stavro Blofeld không nằm ngoài câu hỏi. Anh ta có thể đã thay đổi ngoại hình của mình, nhưng a...