Một sinh viên trẻ tuổi, điển trai Tsuneo nghe được một câu chuyện về người đàn bà già thường đẩy xe đẩy vào buổi đêm, người ta nói rằng bà lão kì bí vận chuyển hàng cấm và thông tin cho bọn tội phạm thế nhưng một lần tình cờ Tsuneo phát hiện thật ra bà đang đưa đứa cháu gái tật nguyền Josee đi dạo hàng ngày. Dần dần, Tsuneo khám phá ra rằng thế giới của Josee có rất nhiều điểm thú vị, cho dù người bà không muốn ai biết đến sự tồn tại của Josee, cô vẫn sống và khát vọng được học tập, được hòa mìn...

Haru, một nữ sinh buồn chán với thói quen bình thường của mình, đã cứu mạng một con mèo khác thường và đột nhiên thế giới của cô bị biến đổi ngoài những gì cô từng tưởng tượng. Vua Mèo thưởng cho hành động tốt của cô bằng một loạt quà, trong đó có một màn cầu hôn vô cùng sốc với con trai mình! Haru bắt đầu một cuộc hành trình bất ngờ đến Vương quốc Mèo, nơi đôi mắt của cô được mở ra với một thế giới hoàn toàn khác.