Bộ phim lấy bối cảnh những năm 30 thời kỳ quân phiệt hỗn chiến ở Trung Quốc. Chứng kiến sư huynh Tiềm Long (Liêu Phàm) cấu kết với Nhật Bản giết hại cả nhà sư phụ, Lý Thiên Nhiên (Bành Vu Yến) may mắn thoát thân và được một vị bác sĩ người Mỹ cứu giúp. Sang Mỹ, Thiên Nhiên vốn có thiên phú về võ thuật, anh chàng được tham gia huấn luyện đặc công và sau đó anh trở về Trung Quốc để báo thù.

Nhiếp Ẩn Nương được huấn luyện từ bé để trờ thành một sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt. Nhưng rồi định mệnh đã bắt cô đối mặt với một tình huống - phải ám sát người chồng được hứa hôn từ lúc mới chào đời - Điền Quý An (Trương Chấn thủ vai). Với trách nhiệm của một sát thủ, Nhiếp ẩn nương phải phục tùng mệnh lệnh của sư phụ, nhưng liệu trí óc có thắng được con tim?

Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, dựa trên một câu chuyện có thật. Mã Tẩu Nhật và Hạng Phi Điền cùng lập ra một cuộc thi sắc đẹp trứ danh. Tất cả tinh anh trong thành phố đều tới dự gala, nhưng khi Hoàn Nhan Anh bất ngờ thắng cuộc, hàng loạt những sự kiện đã xảy ra, làm thay đổi số phận của các nhân vật.