Một thiếu niên trở về nhà để nghỉ hè. Tuy nhiên, trong một biệt thự đầy phụ nữ, cậu ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng "sự giáo dục" của mình theo những cách gợi cảm.

In 1914, sixteen year old Roger returned home from boarding school during vacation to find his puberty hit hard in a house filled with beautiful women. These women have previous engagements with other men who are away, and during this time, Roger impregnates them all, including his aunt and sister, then devises plans to cuckold the men.

James Bond tiếp tục trong nhiệm vụ thứ tư của mình, với mục tiêu phục hồi 2 đầu đạn bị đánh cắp. Họ đã bị tổ chức bóng ma thực hiện, và thế giới bị giam giữ là những người đứng đầu trái phiếu đến Nassau, Bahamas. Ở đây, anh gặp Domino và bị buộc phải đối đầu ly kỳ với Spectre Agent Emil Largo trên tàu, vũ trường Volante.

Nội dung của phim bắt đầu từ một kế hoạch hết sức táo bạo và nguy hiểm của tổ chức SPECTER, sự liều lĩnh của chúng là không phải bàn cãi khi mà chúng quyết định tấn công máy bay của NATO để rồi sau đó chiếm đoạt 2 đầu đạn hạt nhân với sức công phá khổng lồ, mỗi đầu đạn có khả năng gây ra cái chết cho hàng triệu người vô tội. Thế giới giờ đây giống như đang bị giữ làm con tin bởi mối đe dọa của một cơn ác mộng mang tên hạt nhân, Điệp Viên 007 Bond nhảy vào hành động, chạy đua với thời gian như nh...