Cỗ máy Morpho chuẩn bị sẵn sàng cho cư dân Deerfield cho "giai đoạn tiếp theo" bí ẩn. Khi tiềm năng của mọi người được trao đổi để lấy tầm nhìn, các mối quan hệ mới hình thành và những câu hỏi mới được đặt ra.

Một thị trấn nhỏ bị thay đổi mãi mãi khi một cỗ máy bí ẩn xuất hiện, hứa hẹn tiết lộ tiềm năng thực sự của mọi người. Chẳng mấy chốc, cư dân bắt đầu thay đổi công việc, suy nghĩ lại về các mối quan hệ và đặt câu hỏi về niềm tin đã có từ lâu—tất cả nhằm theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn.

Đột ngột ra đi mà không có người chăm sóc đáng tin cậy, Ptolemy Grey được giao cho việc chăm sóc cậu thiếu niên mồ côi Robyn. Khi họ tìm hiểu về một phương pháp điều trị sẽ khôi phục lại những ký ức bị chứng mất trí nhớ của Ptolemy, họ bắt đầu một cuộc hành trình hướng tới những sự thật gây sốc.