Tôn Ngũ Nguyên là món đồ chơi bằng nhựa phỏng theo hình tượng Tôn Ngộ Không. Không chịu tin mình chỉ là món đồ chơi, cậu đăng kí tham gia chuyến du lịch vào thế giới Tây Du Ký để tìm Tôn Ngộ Không thật sự mượn gậy Như Ý. Nào ngờ, cậu lại bị cuốn vào âm mưu to lớn của Ngưu Ma Vương hòng thay đổi cốt truyện.

Chuyện kể sau khi được sinh ra, Na Tra được xem như một "thảm họa" vì cậu gây rắc rối khiến ai cũng ngao ngán. Trong lúc bỏ đi, cậu tình cờ được Thái Ất Trân Nhân nhận làm đồ đệ. Lúc này ở Đông Hải, Dạ Xoa âm mưu hãm hại con gái của long vương, vu oan Na Tra, rồi gây nên một trận chiến lớn. Na Tra sẽ đối mặt với chuyện này ra sao?