Phim xoay quanh hai nhân vật Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon. Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Kang Mo Yeon là thành viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Thời gian đầu gặp gỡ và hợp tác, Shi Jin và Mo Yeon thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên về sau, mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện. Trải qua nhiều lần xông pha vào chốn hiểm nguy, cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau

Câu chuyện diễn ra vào thời điểm ba năm sau cái chết của Hyun Joon (nhân vật do Lee Byung Hun thủ vai) ở phần 1. Bộ phim sẽ tiết lộ những bí ẩn xung quanh cái chết của Hyun Joo cùng với Baek San – người đã bị bắt vì đã hoạt động bí mật trong tổ chứ IRIS và phác thảo chân dung của Ms.Black – người điều khiển mọi hoạt động thông qua Baek San. Bộ phim cũng sẽ là cuộc chiến của những đặc vụ NSS chống lại IRIS – tổ chức ngày càng lớn mạnh và càng khó để phá hủy với đặc vụ Yoo Gun (Jang Hyuk) – lãnh đ...

Hàn Quốc, quốc gia cuối cùng được phân chia trên thế giới, liên tục chịu sức ép về chính trị và quân sự với các quốc gia xung quanh đặc biệt là về chính trị và quân sự với các quốc gia xung quanh đặc biệt là về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Để tránh chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, đặc vụ mật NSS tồn tại vì an ninh quốc gia trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc vụ NSS được huấn luyện trở thành những chuyên gia, họ dùng bất cứ cách nào để hoàn thành nhiệm vụ. Họ chính thức không tồn tại và không đ...