Khi thiên thần hộ mệnh Seth - người vô hình trông chừng các công dân của Los Angeles - bị quyến rũ bởi Maggie, một bác sĩ phẫu thuật tim có ý chí mạnh mẽ, anh cân nhắc đánh đổi sự tồn tại thuần khiết, ở thế giới khác của mình để lấy một cuộc sống phàm trần với người mình yêu. Cặp đôi bắt đầu một mối tình lãng mạn dịu dàng nhưng bị cấm đoán trải dài trên trời và dưới đất.

Trong khi đang thu âm tại một công viên để làm hậu kỳ cho một bộ phim thể loại slasher (chém giết) kinh phí thấp, kỹ thuật viên âm thanh người Philadelphia Jack Terry (John Travolta) nhìn thấy một chiếc xe hơi lao ra khỏi đường và lao xuống hồ gần đó. Jack đã cứu được một phụ nữ trẻ, Sally (Nancy Allen ) và đưa cô đến bệnh viện. Sau đó anh mới biết trên xe còn một người đàn ông nữa đã chết, một nhân vật có tên tuổi, ứng cử viên Tổng thống và là Thống đốc đương nhiệm George McRyan. Bằng kinh nghi...

After witnessing a mysterious woman brutally slay a homemaker, prostitute Liz Blake finds herself trapped in a dangerous situation. While the police thinks she is the murderer, the real killer is intent on silencing her only witness.