Câu chuyện kể về sự kiện xảy ra mười năm trước, khi Việt Vương Tư Đồ Vấn Thiên (do Vu Ba thủ vai) dẫn đầu binh mã bốn phương tiến hành cuộc vây quét tộc Lang Nguyệt Bạc vào đêm trăng tròn. Vào những đêm trăng tròn, tộc người sói này sẽ hóa thân từ người thành sói, khiến sức mạnh suy giảm nghiêm trọng. Nhân cơ hội đó, họ gần như bị tàn sát đến tuyệt diệt. Chỉ còn lại một cô gái – Ngân Nguyệt Tịch (do Kim Nhã Na thủ vai) may mắn thoát chết. Mười năm sau, Ngân Nguyệt Tịch tái xuất giang hồ, bắt đầu...

Truyền Thuyết Mỹ Nhân Ngư xoay quanh chuyện tình cảm động giữa giới tiên và người phàm trần. Tiểu Liên là con cá chép tinh ẩn mình trong hồ phủ tể tướng. Nàng và mẫu thân đêm ngày tu luyện để mong ngày phi thăng tiên giới. Tiểu Liên một lần nghịch ngợm ra ngoài chơi, được chàng thư sinh Trương Tử Du cứu được, từ đó số phận của nàng và chàng thư sinh đã gắn kết với nhau.

Kim Xà lang quân Hạ Tuyết Nghi vì muốn có được vũ khí giết người để trả thù đã lợi dụng tình yêu của Hà Hồng Dược, gạt lấy tấm bản đồ báu vật của cô. Nghi bắt Ôn Nghi đi vì trả thù Ôn gia ngũ lão nhưng lại đem lòng yêu Ôn Nghi. Bị trúng độc kế của Ôn gia nên Hạ Tuyết Nghi trốn tránh ở Hoa Sơn. Cơ may ông gặp lại cậu bé mà ông đã cứu mạng năm xưa là Viên Thừa Chí nên truyền thụ tất cả võ học và bản đồ với mong mõi Thừa Chí giúp ông tìm lại người yêu Ôn Nghi và đứa con gái Hạ Thanh Thanh của họ. H...