Trip là một yêu tinh độc đáo. Là người trợ giúp của ông già Noel, ông dường như chỉ thành công trong việc chế tạo những vũ khí kỳ quái hơn là đồ chơi. Số phận sẽ đưa anh đến gặp Elia, một cậu bé nhút nhát và khác thường đang bị một nhóm bắt nạt theo đuổi. Cả hai sẽ giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau khám phá giá trị của tình bạn.

Sáng tạo múa rối của Goodcarver Geoppetto, Pinocchio, kỳ diệu đến với cuộc sống với những giấc mơ trở thành một cậu bé thực sự. Dễ dàng dẫn dắt Astray, Pinocchio giảm xuống từ một sai lầm này sang một sai lầm khác khi anh ta bị lừa, bị bắt cóc và đuổi theo tên cướp.